第1集猴王初问世
在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。
一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴。
这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。
群猴尊石猴为美猴王。
美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。
他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样。
猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。
祖师为他取名孙悟空。
第2集官封弼马温
龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官。
悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。
当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。
第3集大圣闹天宫
悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。
太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒。
玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。
群仙献策，太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。
他盛怒之下打上灵霄宝殿。
第4集困囚五行山
玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。
如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。
天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。
五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。
第5集猴王保唐僧
悟空经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。
玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。
师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。
夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。
第6集祸起观音院
师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。
悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。
金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。
悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。
长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。
宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，黑熊怪想开“佛衣会”炫耀宝物。
悟空请来观音，收服了黑熊怪。
第7集计收猪八戒
悟能救出高小姐。
高老汉夫妇招赘悟能为女婿。
酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。
悟空与师父来庄投宿。
悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。
猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。
唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
第8集坎途逢三难
黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去。
悟空为救师父，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼。
黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛。
悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王。
师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。
观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行。
第9集偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。
清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。
因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。
八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。
二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。
悟空一怒，推倒了人参果树。
当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。
悟空答应寻遍仙方，医治果树。
第10集三打白骨精
白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。
唐僧果真上了白骨精的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。
唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。
一纸贬书在手，悟空热泪盈眶。
唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。
第11集智激美猴王
师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。
二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。
黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。
八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷。
悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。
第12集夺宝莲花洞
西进路上，八戒巡山，被莲花洞银角大王捉去。
银角大王又使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。
悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
第13集除妖乌鸡国
乌鸡国“国王”冷落皇后，又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。
唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇。
在太子进香之时，唐僧将太子请入禅房，出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面，述说了真情。
第14集大战红孩儿
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。
红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。
悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
第15集斗法降三怪
师徒四人来到车迟国。
国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。
他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师。
悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。
三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。
悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。
第16集趣经女儿国
师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。
悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。
西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。
女儿国王柔情绵绵，一再致意。
唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。
但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。
第17集三调芭蕉扇
火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。
只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。
猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇，将他一吹九万里，直吹到小须弥山。
悟空二次借扇，变作小虫，随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇。
谁知借来的却是一把假扇，愈扇火愈大。
第18集扫塔辨奇冤
祭赛国金光寺中，僧人们衣衫褴褛，满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后，寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。
僧人们被罚受苦，沉冤难雪。
为查失宝之因，唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。
至塔顶，悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。
悟空携八戒入潭，先礼后兵，与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。
白龙马化做少年，入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝，金光寺顶佛宝重放光芒。
第19集误入小雷音
荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。
入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。
天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。
唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。
在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋，后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。
唐僧师徒得以继续西行。
第20集孙猴巧行医
唐僧到朱紫国金殿倒换关文。
悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。
八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。
悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。
于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。
第21集错坠盘丝洞
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。
悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。
八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。
蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。
悟空等打死小妖，救下师父。
第22集四探无底洞
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。
悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父。
不想妖精再次摄走唐僧。
悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精。
第23集传艺玉华洲
玉华州国王下旨逐僧。
唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店。
适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落。
夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。
国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。
第24集天竺收玉兔
天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。
天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。
国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。
园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。
悟空变作老奶奶，问明女子身世。
她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走。
第25集波生极乐天
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。
佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。
不料二尊者却向他们索取“人事”。
悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白经。
他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。
师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。